جهت تفکیک عملکرد مالی یک کسب و کار در دوره ­های مختلف اقدام به تعریف دوره ­های مالی در نرم ­افزار می­ نمایند. معمولا دوره مالی در ایران منطبق با سال شمسی تعریف می­ شود.

کاربرد تعریف دوره­ های مالی در نگهداری سوابق اطلاعات عملکرد کسب و کارها در دوره ­های مختلف می ­باشد و در پایان هر دوره عملیات اختتامیه دوره جاری و افتتاحیه دوره بعدی صورت می ­پذیرد.

نرم افزار به صورت پیش فرض چند دوره مالی تعریف شده را دارد و شما می­ توانید نسبت به ایجاد دوره ­های جدید­تر اقدام نمائید.

•                     مسیر دسترسی به فرم:

صفحه اصلی← عمومی ← مدیریت دوره مالی

جهت تعریف دوره مالی جدید از بالای سمت چپ  صفحه بر روی گزینه جدید کلیک نموده تا صفحه ­ی تعریف دوره مالی باز شود.

تمامی عملیات مالی یک دوره به شرط رعایت محدوده ­ی تاریخی تعریف شده در این فرم اجازه ­ی ثبت خواهد داشت.

دوره مالی تعریف شده لازم است در حالت فعال باشد و کاربرد غیرفعال کردن یک دوره­ ی مالی این است که اطلاعات آن دوره برای همه کاربران غیر فعال شده در سوابق دیده نشود. پس از ورود اطلاعات دوره مالی در فرم مربوطه، با دکمه ثبت می ­توانید اطلاعات خود را ذخیره نمائید

در جریان استفاده از نرم افزار کاربران همواره یک دوره مالی فعال را خواهند داشت که می ­توانند برای مشاهده یا عملیات، دوره ­های مالی مختلف را انتخاب و تغییر دهند کنند

جهت تغییر سال مالی جاری نرم افزار، در صفحه­ ی اصلی بر روی آیکن تقویم (بالای صفحه­ ی گوشه ­ی سمت چپ) کلیک نمائید. عدد روی تقویم نشان دهنده­ی سال مالی فعلی نرم ­افزار می ­باشد.

از لیست کشوئی انتخاب دوره مالی، می توانید دوره مالی مورد نظر را انتخاب نمائید

نکته ها:

• اولین دوره­ ی مالی که در سیستم تعریف می ­شود معمولا دوره ­ی مالی شروع به کار آن کسب و کار با نرم ­افزار می­ باشد.
• تعریف دوره ­های مالی و محدوده تاریخی عملکرد آن ­ها مطابق با اساسنامه شرکت یا کسب و کار باید باشد.
•  چنانچه هر گونه عملیاتی در یک دوره مالی ثبت شده باشد، امکان حذف آن دوره­ ی مالی وجود نخواهد داشت. در صورت نیاز به حذف لازم است ابتدا تمام عملیات ­های آن  دوره­ ی مالی را حذف نمائید
• هنگام تغییر دوره ­ی مالی، دور­ه ­ی جاری در لیست کشوئی انتخاب دوره ­ی مالی دیده نمی ­شود.